Analisi fondamentale

La metodologia seguita da Groupama Asset Management per l'analisi finanziaria si concentra sull'analisi dei fondamentali e mira ad identificare le società che saranno durature e avranno successo nel lungo termine. Gli analisti emettono raccomandazioni sui rischi intrinseci legati alle operazioni introdotte nel portafoglio e valutano i loro punti forti e punti deboli all'interno del settore.
Essi emettono anche raccomandazioni su ognuno dei settori monitorati.

Integrazione dei criteri extra-finanziari

L'analisi extra-finanziaria è stata progressivamente integrata nell'analisi fondamentale. Questo approccio si basa sulla forte convinzione che le analisi finanziaria ed extra-finanziaria si completano a vicenda, la seconda (Ambiente-Sociale/Societario-Governance) essendo considerata un indicatore primario nell'analisi del rischio.

Forti convinzioni

Gli analisti usano strumenti appositamente progettati per esprimere le loro raccomandazioni e condividerle con i team di gestione dei fondi: un sito intranet dedicato, commissioni congiunte e un elenco di forti convinzioni che viene aggiornato ogni mese.

Studi e attività specifici

Il ruolo principale degli analisti Finanziari ed Extra-finanziari è quello di produrre studi che forniscano e sostengano l'intero dipartimento di gestione degli investimenti, partecipando anche ai dibattiti sui mercati.
I membri del team Finanziario ed Extra-finanziario organizzano conferenze stampa su temi settoriali; il tema dell'ultima conferenza stampa è stato “European banks: after the financial crisis comes the economic crisis” (Le banche europee: dopo la crisi finanziaria arriva la crisi economica). Essi gestiscono anche il Club Euroka! (*) dove contribuiscono ad ogni incontro sul team ISR selezionato. L'ultimo tema discusso a questo forum è stato: “Governance of sovereign and public funds” (La governance dei fondi sovrani e pubblici).

(*) Il Club Eurôka! è un forum per il dialogo creato nel 2003 da Groupama AM per facilitare lo scambio di idee tra protagonisti del mercato provenienti dal mondo economico e finanziario.